США, 1960-е. Джазмен Дон Ширли готовится к турне по штатам, где особенно сильны расистские настроения, чтобы доказать, что чернокожие — вовсе не второй сорт. Понимая рискованность затеи, он нанимает в качестве водителя белого громилу Тони Валлелонгу. Путешествие изменит жизнь обоих.