Семья Сопрано продолжает вести типично американский образ жизни: Энтони-младший гоняет на скейте, тайно курит и не хочет учиться. Кармела берёт индивидуальные уроки тенниса. Мэдоу приступает к обучению в Колумбийском университете, ну а Тони зарабатывает на жизнь как умеет. Проблема ровно одна: семью пасёт ФБР.

Распрощавшись с мечтой увидеть Пусси Бомпенсьеро, оперсостав ФБР предпринимает лихорадочные усилия для получения секретной бандитской информации. На помощь приходит техника: руководство принимает решение установить в доме Тони микрофон.