Тони Сопрано обнаруживает, что куда бы он ни поехал, ему всегда найдётся чем заняться. В ходе поездки с дочерью в штат Мэн он сперва отвечает на вопросы Мэдоу о своём членстве в мафии, а потом встречает "старого знакомого".

"Знакомый" оказывается Фабианом Петруллио, некогда членом банды отца Тони, а ныне - тайным осведомителем ФБР. Случайно заметивший его Тони немедленно начинает слежку. После этого события обретают интересный разворот.

Тем временем Мэдоу проходит собеседования и отец везёт её из одного колледжа в другой, совмещая это дело с настойчивым розыском предателя.

А в это время дома простудилась и слегла Кармела. Больную навещает католический священник - отец Фил, любитель посмотреть чужие DVD и пожрать на халяву.

И остаётся у Кармеллы на ночь.